我国BOPP行业环境分析及应对策略上电镀镍

我国BOPP行业环境分析及应对策略(上)

发展简况

在市场和效益的吸引下，2002-2004年中国BOPP进入第三个产能扩张高峰期。估计到今年年底，国内BOPP的产能将会达到200万吨，而实际需求约130万吨。

随着新上生产线的投产，产能急剧增加，国内BOPP供需市场出现严重失衡。同时新上生产线厂家又急于打开市场，纷纷以低价冲击市场。自2002年11月起，国内BOPP价格大幅下跌，短短的一两个月，BOPP普通薄膜的售价由14000元/吨一度跌到10，000元/吨。短时间内产能急剧扩张引发市场危机，BOPP薄膜行业内的很多企业都陷入困境。

宏观外部环境分析

企业的外部环境一直不断的创造机会和涌现威胁，能否适应变化的环境，对于企业来说命运攸关。就BOPP企业而言，其环境包括宏观和微现的，宏观上包括政治、经济、社会和技术等领域，微观上则是企业经营所面对的产业环境。下面先对BOPP行业的宏观外部环境进行分析：

经济的发展和人民生活水平的提高有利于BOPP需求的增长

中国是极少数以较高速度保持经济持续增长的发展中国家。根据“十六大”全面建设小康社会的目标，GDP到2020年要比2000年翻两番，即到2020年GDP每年要保地7%以上的增长。BOPP的增长与GDP的增长有很强的相关性，且一直高于GDP的增长。

加入WTO对于我国BOPP行业既是机遇又是挑战

我国目前BOPP行业30%以上的原料尚需进口，特别是技术含量较高的烟膜、热封膜使用的共聚料，国内产品品质尚难保证需要。因此，国际市场聚丙烯原料价格走势对BOPP行业影响很大。从长期来看，随着我国加入WTO，进口聚丙烯原料关税逐渐大幅下降，客观上为薄膜企业创造了较好盈利空间。但另一方面，国外制膜企业的成品关税也将降低，国外BOPP产品有可能会进入中国市场。

环保问题是软塑包装行业必须科学对待的一个重要课题

随着社会环保意识的增强，包装材料将向薄型化、轻量化及节约资源、降低能源、可回收再利用方向发展。在国家未来规划中，政府将积极支持易回收处理的薄膜发展，并逐步限制污染环境的产品生产。BOPP经过双向拉伸，实现分子定向，从而使产品强度、透明度、阻隔性和光泽度都有较大的提高，而厚度却有较大的下降，节省了原料，实现了轻量化，且BOPP是易于回收复用和再生的材料，有利于环境保护，符合国家这方面的政策。

国家对高新技术企业的政策有利于BOPP产品和替代品的竞争

根据我国鼓励高新技术发展的有关税收政策，国家对高新技术企业或外商投资先进技术企业给予所得税税收优惠待遇。BOPP是一种新型化工材料，BOPP行业属于典型的资金和技术密集型行业，现在国内把绝大多数的BOPP企业都被评定为高新技术企业，充分享受这方面的优惠政策，这有利于BOPP产品和替代品的竞争。

产业结构分析

产业环境分析的主要内容是产业结构分析，主要分析本行业中企业竞争格局以及本行业和其他行业的关系。通过产业结构分析，可以清楚地了解产业竞争的状况及产业利润潜力。一个行业的竞争，远不止在原有竞争对手之间进行，而是存在着五种基本力量，它们是：行业新进入者的威胁、替代品的威胁、购买商和供应商讨价还价的能力，以及现有竞争者之间的竞争。

新进入者对BOPP行业存在潜在的威胁

新进入者将在以下几个方面减少现有厂商的利润：第一，瓜分原有的市场份额，获得一些业务；第二，减少市场集中，带来生产能力的扩大，引起与现有企业的激烈竞争，使产品的价格下跌；第三，新进入者要获得资源进行生产，从而可能使得行业生产成本升高，减少价格成本差。新进入者威胁的大小，取决于进入障碍和原有企业的反击程度。下面对这些因素分别加以分析。

规模经济 规模经济是指生产单位产品的成本随生产规模的扩大而降低。规模经济，迫使行业新进入者要么以大的生产规模进入并准备接受原来BOPP制造商顽强抵制的风险，要么以小的规模经营，但长期忍受产品单位成本高的劣势。一般情况下，新进入者不得不选择后者。BOPP行业充分体现了大规模生产的优越性，主要体现在以下几个方面点：第一，大型BOPP公司可以低价成批定购制造设备，从而降低购买及维修成本；第二，大型BOPP公司和供应商有较强的侃价能力；第三，大型BOPP公司在研究开发和营销时有协同效应；第四，拥有较大生产能力的BOPP公司能把竞争和产品上得到的利润，补贴到竞争激烈的产品上去，这既是一种销售武器，也是一种减少破产可能性的保险措施；第五，大规模生产在营销方面有利于树立公司形象。由此可见，一个只有一条生产线，年产量只有一万吨左右的BOPP制造商很难与拥有多条生产线，年产量在10万吨以上的BOPP制造商在同一市场上竞争。

产品差异优势和转换成本 BOPP主要产品普通平膜具有较大的通用性，现在企业没有太多的产品差异化的优势，新加入者不需要花费太多的时间和代价克服这一障碍，客户也不需太多的转换成本。

资金需求 投资一套BOPP装置一般需要1.8亿元，另外提供用户信贷，存货经营等也需要大量的资金。国内一些BOPP企业由于没有足够的资金保证，在开业不久就陷入窘境，无法偿还到期贷款。但对于一些要进入此行业的企业集团或实力较强的民营企业，这方面障碍不大。

销售渠道 BOPP是一种工业产品，客户比较集中，目前客户厂家主要通过自己销售或通过分销商销售。这方面没有太大的障碍。

与规格经济无关的成本优势

是指原有企业具有的独立于规模经济以外的成本优势。如专利产品技术、独点最优惠的资源、占据市场的有利位置、政府补贴、具有学习及政府的某些限制政策等。国内仿制普遍、缺乏创新的局面，使业内很少有企业能享受到专利保护的好处。目前原有BOPP厂家的优势主要表现在关键技术、具有学习或经验曲线方面。行业准入的政策壁垒几近消失 ，新加入者在这方面没有太多的壁垒。

行为性障碍 行为性障碍是指现有BOPP企业对新进入者实施报复手段所形成的进入障碍。对于新进入者，现有BOPP厂商可以通过诸如降价、加大营销力度、改善产品以及其它措施来捍卫其市场地位，通过分销商和客户群创造某种优势来维护其业务。目前BOPP行业的行业集中度不高，原有厂商没有强烈的报复历史，具有过剩的生产能力，但没有相当的财力和能力把报复进行到底，行为性障碍不大。

从产业利润角度来看，最好的情况是进入障碍高而退出障碍低。在这种情况下，进入将受到抵制，不成功的竞争者会离开该产业。而历史原因造成的目前BOPP行业的现状是进入障碍较低，退出障碍高。在这种情况下，新进入者容易进入BOPP产业，但当条件恶化时，由于设备高度的专门化等特点，企业不能轻易撤离BOPP行业，造成生产能力积压，使企业面临高风险低效益的局面。

行业的投资收益率是资本流入或流出的决定性因素，由于BOPP行业产能已经严重过剩，行业利润率很低，目前其他行业的企业想进入到BOPP行业的较少。但由于BOPP行业产业结构决定了新进入者容易进入，当经济条件好转或出现其他暂时意外利润时还会吸引更多的竞争对手进入。如果未来几年产业结构不能向行业进入障碍高的方向演化，新进入者仍然存在较大潜在威胁。

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