中国重工拟定向增发购173亿资产民船上市房产投资

中国重工拟定向增发购173亿资产 民船上市

在停牌两个多月之后，中国重工16日终于披露了此次重大重组方案。公司将以6.93元/股的价格，向包括大股东中船重工集团在内的7名对象发行约25亿股，以购买其持有的大船重工、渤船重工、山船重工100%的股权及北船重工94.85%的股权，实现中船重工集团民船业务整体上市;标的资产估值超过173亿元。收购完成后，一个集造修船及海洋工程装备制造于一体的“超级航母”将诞生。公司股票于今日起复牌。

除了大股东外，此次中国重工发行股份对象还包括大船集团、渤船集团、华融资产、建行大连分行、国开金融、东方资产等6家。标的中，大船重工、渤船重工主业均为船舶建造，其中大船重工是我国规模最大的船舶制造企业之一，同时从事海洋工程装备业务。而北船重工除船舶建造修理改装外，业务还包括海洋平台和浮式生产结构(如FPSO等)的建造以及海洋工程装备修理;山船重工主营船舶修理改装、船舶制造及海洋工程业务。

这意味着，重组后，中国重工的业务将由船舶配套设备及服务、能源交通装备等业务基础上，新增船舶制造、船舶修理、海洋工程装备三大业务，共计拥有五大业务板块，成为我国规模最大的造修船及海洋工程装备制造企业之一。根据盈利预测，收购完成后，中国重工2010年度将实现营业总收入为523亿元、归属于母公司股东净利润42亿元，而收购标的企业预测营业总收入约为340亿元，实现归属于母公司股东净利润将近27亿。对比2009年度，上市公司营业收入为186亿元，归属于上市公司股东净利润为14.9亿元。

据了解，此次中国重工的重组于5月6日停牌，当时已初步拟定资产重组框架性方案，不过因涉及对从事核心军品业务的企业进行军民分线，相关程序较为复杂。此次参与重组的大船重工和渤船重工原系军民结合的造船企业，根据核心保军资产和技术不能进入上市公司的规定，已经于2010年4月分别通过设立子公司的方式，将其各自的军品业务进行分线管理;而此次注入的北船重工和山船重工也具有完整的产能和业务体系，是中船重工集团下属从事民船造修业务。

而根据停牌后业内各方的推测，中船重工集团主要业务分为民船造修、船舶配套、核心军品及非船舶业务四大板块，重组前中国重工主要资产仅为船舶配套业务，因此大船重工、渤船重工等优质资产均有注入上市公司的预期，从今日方案来看，也证实了此前业内的推测。

停牌前最后一交易日，中国重工大涨9.33%，收于7.5元。

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